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Freshfields berät TUI zu neuem Finanzierungspaket
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die TUI AG (TUI) beim Abschluss des bekannt gegebenen umfangreichen Finanzierungspakets beraten. Der Reisekonzern hat sich mit der Unifirm Ltd., einem Bankenkonsortium, der KfW und dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) auf ein weiteres Paket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro geeinigt.
Dieses Paket besteht aus einer Bezugsrechtskapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro; einer in Aktien der TUI AG wandelbaren stillen Einlage des WSF in Höhe von 420 Millionen Euro; einer nicht wandelbaren stillen Einlage des WSF in Höhe von 280 Millionen Euro; einer Staatsgarantie von 400 Millionen Euro, oder alternativ einer entsprechenden Erhöhung der nicht wandelbaren stillen Einlage des WSF; einer zusätzlichen Kreditlinie unter Beteiligung der KfW in Höhe von 200 Millionen Euro und einer Prolongation eines Teilbetrags unter der bestehenden Kreditlinie der KfW.
Das aktuelle Finanzierungspaket stärkt die Position der TUI und stellt ihr eine in diesem volatilen Marktumfeld ausreichende Liquiditätsreserve zur Verfügung, besonders auch hinsichtlich der erwartbaren Reisebeschränkungen im ersten Halbjahr 2021. Es ergänzt die bisherigen Finanzierungsmaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland in Form einer Kreditlinie der KfW und einer Optionsschuldverschreibung des WSF, zu der Freshfields TUI bereits in der Vergangenheit rechtlich begleitet hatte.
Das Freshfields-Team umfasste im Bank- und Finanzrecht Dr. Frank Laudenklos (Federführung), Dr. Lars Westpfahl, Georg Lübbehüsen, Bernd Delahaye und Dr. Ferdinand Cadmus, im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht Rick van Aerssen, Dr. Simon Schwarz, Dr. Kai Hasselbach, Christina Zapf, Jörg-Peter Kraack, Dr. Max Alles und Simon Stepper und im Kartell- und Beihilferecht Dr. Andreas von Bonin, Susanna Brintrup und Jonas Levermann.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Heiner Seidel, Senior Communications Lead Germany & Austria, E heiner.seidel@freshfields.com T +49 69 27 30 84 25 bzw. Jussara König, E jussara.koenig@freshfields.com.