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Freshfields berät Traton beim Börsengang
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Traton SE – ein Unternehmen der Volkswagen Group – beim Börsengang an der Börse Frankfurt und an der Börse Nasdaq Stockholm beraten. Die Volkswagen AG hat 57,5 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe) zu einem Preis von 27,00 Euro pro Aktie platziert, hält aber weiterhin die Mehrheit am Unternehmen. Traton umfasst die führenden Lkw- und Bus-Hersteller MAN und Scania sowie die brasilianische Volkswagen Caminhões e Ônibus.
Freshfields berät Traton seit nunmehr fast zwei Jahren umfassend in Bezug auf das Capital-Markets-Readiness-Projekt und die Vorbereitung des Börsengangs, in dessen Rahmen unter anderem die AG- und die SE-Umwandlung von Traton und die Herauslösung des Power-Engineering-Geschäfts sowie dessen Veräußerung an die Muttergesellschaft VW abgeschlossen wurden. Die Kanzlei hat Traton umfassend während der Vorbereitung und Durchführung des Börsengangs beraten, unter anderem bei der Erstellung des Börsenprospekts, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen im Vorfeld des Börsengangs und der vertraglichen Beziehungen zur Volkswagen AG sowie bei zahlreichen weiteren aktien- und kapitalmarktrechtlichen Themen.
Das Freshfields-Team umfasste:
- Partner: Rick van Aerssen, Dr. Sabrina Kulenkamp, Dr. Kai Hasselbach, Simone Bono, Dr. Gunnar Schuster, Dr. Torsten Schreier, Dr. Thomas Bücker (alle Corporate/Kapitalmarktrecht); Prof. Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt (Arbeitsrecht), Matthias Koch (DR IP), Dr. Martin Schiessl und Dr. Norbert Schneider (beide Steuern).
- Counsel: Judit Gajdics (Corporate/Kapitalmarktrecht), Moritz Heidbuechel (Real Estate).
- Principal Associates: Dr. Esther Hackl, Dr. Gernot Fritz und Kyle Miller (alle Corporate/Kapitalmarktrecht), Miriam Geiß (Kartellrecht), Sascha Arnold (DR Regulatory); Dr. Thomas Granetzny, Jonathan Monz und Patrick Wendler (alle Arbeitsrecht); Dr. Sebastian Röger (Steuern).
- Associates: Siegfried Büttner, Jennifer Maiworm, Michael Isak, Jillian Simons, Shruti Dusaj (alle Corporate/Finance); Dr. Velina Ziegler, Kai Jungbluth, Dr. Mauritz Mann, Jan Reiter, Moritz von Nathusius, David Rauch, Dr. Boris Klimpfinger, Dr. Max Alles, Simon Stepper (alle Corporate/Kapitalmarktrecht); Anja Mehrtens, Dr. Naemi Groh, Benjamin Köpple (alle Arbeitsrecht); Tanja Temmert, Laura Adriana Grinschgl (alle DR IP); Dr. Katharina Reinhardt (Öffentliches Wirtschaftsrecht); Dr. Leonard Kirscht (Steuern); Valentina Glasa (Immobilienrecht).
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Heiner Seidel, Senior Communications Lead Germany & Austria, E heiner.seidel@freshfields.com T +49 69 27 30 84 25.
Hinweis für Redaktionen
Hinweise für Redaktionen
Über Traton
Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter.
Über Freshfields
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine globale Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort – unsere mehr als 2.800 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.