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Freshfields berät Traton beim Börsengang

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Traton SE – ein Unternehmen der Volkswagen Group – beim Börsengang an der Börse Frankfurt und an der Börse Nasdaq Stockholm beraten. Die Volkswagen AG hat 57,5 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe) zu einem Preis von 27,00 Euro pro Aktie platziert, hält aber weiterhin die Mehrheit am Unternehmen. Traton umfasst die führenden Lkw- und Bus-Hersteller MAN und Scania sowie die brasilianische Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Freshfields berät Traton seit nunmehr fast zwei Jahren umfassend in Bezug auf das Capital-Markets-Readiness-Projekt und die Vorbereitung des Börsengangs, in dessen Rahmen unter anderem die AG- und die SE-Umwandlung von Traton und die Herauslösung des Power-Engineering-Geschäfts sowie dessen Veräußerung an die Muttergesellschaft VW abgeschlossen wurden. Die Kanzlei hat Traton umfassend während der Vorbereitung und Durchführung des Börsengangs beraten, unter anderem bei der Erstellung des Börsenprospekts, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen im Vorfeld des Börsengangs und der vertraglichen Beziehungen zur Volkswagen AG sowie bei zahlreichen weiteren aktien- und kapitalmarktrechtlichen Themen.
Das Freshfields-Team umfasste:
  • Partner: Rick van Aerssen, Dr. Sabrina Kulenkamp, Dr. Kai Hasselbach, Simone Bono, Dr. Gunnar Schuster, Dr. Torsten Schreier, Dr. Thomas Bücker (alle Corporate/Kapitalmarktrecht); Prof. Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt (Arbeitsrecht), Matthias Koch (DR IP), Dr. Martin Schiessl und Dr. Norbert Schneider (beide Steuern).
  • Counsel: Judit Gajdics (Corporate/Kapitalmarktrecht), Moritz Heidbuechel (Real Estate).
  • Principal Associates: Dr. Esther Hackl, Dr. Gernot Fritz und Kyle Miller (alle Corporate/Kapitalmarktrecht), Miriam Geiß (Kartellrecht), Sascha Arnold (DR Regulatory); Dr. Thomas Granetzny, Jonathan Monz und Patrick Wendler (alle Arbeitsrecht); Dr. Sebastian Röger (Steuern).
  • Associates: Siegfried Büttner, Jennifer Maiworm, Michael Isak, Jillian Simons, Shruti Dusaj (alle Corporate/Finance); Dr. Velina Ziegler, Kai Jungbluth, Dr. Mauritz Mann, Jan Reiter, Moritz von Nathusius, David Rauch, Dr. Boris Klimpfinger, Dr. Max Alles, Simon Stepper (alle Corporate/Kapitalmarktrecht); Anja Mehrtens, Dr. Naemi Groh, Benjamin Köpple (alle Arbeitsrecht); Tanja Temmert, Laura Adriana Grinschgl (alle DR IP); Dr. Katharina Reinhardt (Öffentliches Wirtschaftsrecht); Dr. Leonard Kirscht (Steuern); Valentina Glasa (Immobilienrecht).
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Heiner Seidel, Senior Communications Lead Germany & Austria, E heiner.seidel@freshfields.com T +49 69 27 30 84 25.

The Freshfields team was led by: