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Freshfields berät Hamburg Commercial Bank bei Rückkauf von vier Tier-1-Anleihen
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) umfassend bei den am 19. Dezember veröffentlichten Angeboten (Tender Offer) zum Ankauf von Tier-1-Anleihen beraten, welche zur Finanzierung von vier stillen Beteiligungen an der Bank emittiert wurden.
Am 18. Dezember hatte die HCOB unter Begleitung von Freshfields Bruckhaus Deringer erfolgreich die Vergleichsverhandlungen mit einer Gruppe von Tier-1-Anleihegläubigern abgeschlossen, welche die HCOB vor dem Landgericht Kiel auf Zahlung von mehr als einer Milliarde Euro verklagt hatten. Zudem hatten Teile der klagenden Tier-1-Anleihegläubiger zuvor bereits in den USA ein Discovery-Verfahren gegen Gesellschaften, die den Aktionären der Bank nahestehen, eingeleitet. Gegenstand des mit den Tier-1-Anleihegläubigern abgeschlossenen Vergleichs war unter anderem der Ankauf der Tier-1-Anleihen durch die HCOB im Gegenzug zur Rücknahme der Klage vor dem Landgericht Kiel und der Beendigung des Discovery Verfahrens. Unmittelbar nach dem erfolgreichen Abschluss der Vergleichsverhandlungen veröffentlichte die HCOB am 19. Dezember zwei Tender Offer zum Rückkauf der ausstehenden Tier-1-Anleihen.
Durch die Tender Offer konnte die HCOB weitere Tier-1-Anleihen in einem Gesamtbetrag von rund 380 Millionen Euro ankaufen und unter Einschluss der Vergleichsgläubiger rund 89 Prozent des ausstehenden Gesamtvolumens der Tier-1-Anleihen ankaufen.
Freshfields Bruckhaus Deringer oblag die umfassende Begleitung der HCOB bei Abschluss und Umsetzung der Vergleichsverhandlungen, der Erstellung der Tender Offer sowie der Strukturierung der Gesamttransaktion.
Das Freshfields-Kernteam umfasste:
- Partner: Dr. Patrick Cichy, Dr. Alexander Glos, Dr. Robin Helmke, Dr. Lars Westpfahl, Dr. Marvin Knapp, Mark Strauch, Dr. Christoph Gleske, Richard Tett (London) – alle Global Transactions; Dr. Michael Rohls, Linda Martin (New York; beide Dispute Resolution).
- Counsel: Brian Lewis (New York), Christina Zapf (beide Global Transactions).
- (Principal) Associates: Matthias Kresser, Deniz Sunay, Dr. Jan Biermann, Alexander Schuhmann, Dr. Friedrich Schlimbach, Frauke Thole, Birgit Schulz, Adrian Wattenbach, Benjamin Jung, Dr. Nicholas Lütgerath, Dr. Kai Werner, Dr. Hauke Sattler, Dr. Juliane Diekgräf, Friederike Sibbe, Jan Reiter (alle Global Transactions), Christian Schmidt, Henry Hutten (New York), Felix Biebelheimer, Stephan Hofer, Dr. Julia Elser, Dr. Denise Gruber, Dr. Julius Goldmann (alle Dispute Resolution).
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Heiner Seidel, Senior Communications Manager, Lead Germany & Austria, E heiner.seidel@freshfields.com T +49 69 27 30 84 25