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Freshfields berät Bankenkonsortium bei Platzierung von zwei Wandelanleihen für Delivery Hero
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium beraten, das kürzlich für die Delivery Hero SE zwei Wandelanleihen bei institutionellen Investoren platziert hat. Das Konsortium umfasst J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies und UniCredit als Joint Global Coordinators sowie HSBC als weiteren Bookrunner.
Die zwei Wandelanleihen haben ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro, verzinsen mit einem Satz von 0,875 Prozent in der bis Januar 2025 laufenden Tranche A (750 Millionen Euro) und 1,5 Prozent in der bis Januar 2028 laufenden Tranche B (750 Millionen Euro). Die Emissionserlöse will die Gesellschaft für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zum Ergreifen von sich möglicherweise bietenden attraktiven Investitionsmöglichkeiten verwenden.
Freshfields hatte bereits bei der im Januar 2020 erfolgten Anleihenplatzierung und Kapitalerhöhung der Delivery Hero das Bankenkonsortium beraten.
Das Freshfields-Kernteam umfasste Rick van Aerssen und Dr. Nikolaus Bunting (beide Global Transactions).
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Heiner Seidel, E heiner.seidel@freshfields.com, T +49 69 27 30 84 25.