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Freshfields berät Evotec SE bei Kapitalerhöhung mit Einstieg von Mubadala als strategischem Investor
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die im TecDAX und MDAX gelistete Evotec SE mit Sitz in Hamburg, einen der weltweit führenden Anbieter auf dem Gebiet der Wirkstoffforschung und -entwicklung, bei einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital über 250 Millionen Euro und dem Einstieg der Mubadala Investment Company (Mubadala) als neuem strategisch-orientiertem Investor beraten. Die Evotec SE hatte vor der Kapitalerhöhung eine Marktkapitalisierung von ca. 3,5 Milliarden Euro.
Mubadala investiert 200 Millionen Euro und erwirbt durch eine Tochtergesellschaft etwa 5,6 Prozent der Evotec-Aktien nach Kapitalerhöhung im Wege der Privatplatzierung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts. Evotec und Mubadala planen eine langfristige strategische Zusammenarbeit. Parallel zum Einstieg von Mubadala investiert der bisherige Ankeraktionär Novo Holdings A/S (Novo) weitere 50 Millionen Euro und stabilisiert damit seine Beteiligung an Evotec bei ca. 11 Prozent, um die bereits bestehende, enge strategische Partnerschaft mit Evotec zu untermauern. Zum Zwecke der Vereinbarung der wesentlichen Konditionen beider Investments hat Evotec mit Mubadala und Novo jeweils ein Investment Agreement abgeschlossen.
Die Mubadala Investment Company ist der Sovereign Wealth Fund des Emirates Abu Dhabi und investiert schwerpunktmäßig unter anderem in die Bereiche Healthcare und Biotech. Die Novo Holdings A/S ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Novo Nordisk Foundation und stellt im Rahmen der Verwaltung des Stiftungsvermögens Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen Start- und Risikokapital zur Verfügung und baut zudem bedeutende Eigentumspositionen in etablierten Unternehmen der Life Sciences-Branche auf.
Das Freshfields-Team umfasste Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt und die Associates Dr. Alexander Klausmann und Robert Fischer (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg).
Teams um den Freshfields-Partner Seibt haben Evotec seit dem IPO 1999 über die letzten 20 Jahre bei vielzähligen M&A- und Kapitalmarkttransaktionen, aber auch bei Corporate Governance-Themen und der SE-Umwandlung beraten.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Jussara König, E jussara.koenig@freshfields.com T +49 69 27 30 86 54.