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Freshfields a conseillé Ardian et EDF Invest dans le cadre de la mise en place d’un financement ESG de 300 millions d’euros pour Géosel Manosque et Transport Stockage Hydrocarbures
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Freshfields) a conseillé les sociétés Transport Stockage Hydrocarbures (TSH) et Géosel Manosque (Géosel), respectivement filiale et sous-filiale communes d’Ardian et d’EDF Invest, dans le cadre du refinancement de l’endettement existant de Géosel par la mise en place d’une nouvelle facilité de crédit et celui de TSH par la mise en place d’une nouvelle dette long terme auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant total cumulé de 300 millions d’euros. Outre les nouvelles maturités et l’amélioration des conditions financières pour Géosel et TSH, les nouveaux financements respectent des critères ESG définis avec le nouveau groupe de prêteurs.
TSH (intégralement détenue par Ardian et EDF Invest) détient aujourd’hui 76,7% de Géosel, aux côtés de Petroineos Manufacturing France (19,9%) et Total (3,4%).
Ardian et EDF Invest étaient conseillés par Rothschild.
L’équipe Freshfields était composée de Fabrice Grillo, associé, ainsi que de Gabriel Glover-Bondeau, counsel, et Benjamin Cartier, collaborateur, pour la partie finance, Florent Mazeron, associé, Sami Jebbour, counsel, Paul Bévierre et Joaquim Traoré, collaborateurs, pour la partie corporate ainsi que Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet, collaborateur senior, et Ori Enrique Ulloa Castro, collaborateur, pour la partie droit public et règlementaire.
